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1.收集和分析市場同業承保政策、產品政策、費用政策或渠道市場策略，并提出經營策略建議。
2.根據所在機構所下達的全年和專項銷售任務，制定年度、月度、季度團隊行動計劃。
3.組織團隊開展銷售工作，制定團隊銷售策略，并對本團隊各項指標達成負責：
一是開拓新客戶與維護老客戶或渠道，針對客戶開展承保、理賠、服務政策洽談；維護并深挖所轄合作渠道業務，開展承保、理賠、費用政策洽談，續保合作模式溝通，服務資源整合，對外培訓等；
二是開展營銷活動，負責落實各類面向客戶或渠道的營銷活動。
4.負責對團隊成員及日常工作進行管理。
一是團隊成員管理，對團隊人員行使管理職能，包括任務分配、進度監控、人員考核、銷售輔導、展業支持等；
二是團隊日常管理，組織召開團隊會議、分析業務數據、部署績效改進舉措、宣導業務政策等；
三是團隊日常培訓，對團客業務常用產品銷售技能開展重點學習，熟練掌握轄內各類團體客戶的適銷產品。
5.落實公司下達給團客業務團隊的各項重點工作落地，如重點險種銷售、協賠等。
6.根據需要邀請理賠部門協同公關展業。
7.對其他團隊拓展團客業務提供技術支持，開展陪同展業。
8.公司及上級渠道管理部門交辦的其他工作。